亞太股市去(2017)年表現亮眼,外資法人仍一致看多,並認為此波牛市將延續至今(2018)年,其中引領漲勢的科技股仍是市場首選,建議可聚焦美國、日本、中國及台灣等四大科技強權,以及相關具競爭優勢之產業供應鏈。

鑑於亞洲經濟成長率超越全球,有助於維持企業獲利動能,並抵銷主要國家央行緊縮貨幣政策刺激之影響,高盛、摩根士丹利及美銀美林等外資法人,仍看好亞洲股市今年的表現;匯豐甚至預估,今年亞洲股市仍有締造兩位數報酬的機會。

以精準預測亞股走勢見稱的美銀美林亞太及新興市場策略師卡普爾,日前接受媒體採訪時則認為,亞洲這波牛市只走到一半,未來兩年股價將再翻倍,領漲的科技股目前無泡沫之虞,尤其看多網路股與科技硬體股。美銀美林預測,以科技股為首的美股納斯達克綜合指數將在2018年中將有機會觸及8,000點大關。

雖然手機、PC產業發展成熟,成長力道有限,但復華亞太神龍科技基金經理人林子欽認為,近年雲計算、電動汽車及無人駕駛、電子商務崛起的新零售、機器人及智能工廠、3D感測與擴增實境(AR)的結合與應用、5G及光纖基礎建設、系統級封裝(SiP)技術、人工智慧、科技產業新高階製程材料,以及醫療新科技等新科技新浪潮應用誕生,讓現有產業利用「新科技」創造新的獲利成長,成為布局科技股的新亮點,其中領頭的美、日、台等龍頭企業及相關產業供應鏈,還有近年崛起的中國市場,所形成的亞太科技強權與科技消費大國將是要角。

林子欽進一步指出,目前美國是科技產業生態、商業模式及科技產品的創新領先者,日本則是機器人、工業自動化等高端關鍵零組件與設備的首選供應商,台灣則扮演創造新的系統整合價值,並提供關鍵零組件角色;至於中國大陸則躍升為電子商務、線上遊戲平台與人工智慧另類王者,及科技產業供應鏈新星。由於相關科技新浪潮產業趨勢持續向上,也將衍生諸多新科技價值成長股,建議可持續留意新科技產業相關類股。

【2018-01-04╱經濟日報╱B1╱基金走廊】

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