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  1. 台灣的超級富豪逐年增加,但銀行的財管業務競爭激烈,銀行業者表示,唯有透過差異化、量身訂作的專屬服務,才可能爭取到高資族客戶,包括理財專員或顧問也都須長期且專門的培訓,甚至異業結盟「異子而養」,有些理專還得送到海外去培訓。 國泰世華銀行主管表


  2. 兆豐銀行昨(8)日宣布在台灣設立六家理財旗艦分行,理財專員人數要大增五成,達到450人,目標財富管理暨各項手續費收入比重,在未來兩年內要拉高到兩成。 兆豐銀行董事長張兆順指出,兆豐銀行具有企業金融、外匯業務及財務操作等優勢,要把相關資源注入


  3. 美國 機器人理專業者誤導投資人 首度遭證管會處罰

    美國證管會(SEC)21日首度對機器人理專業者開罰,指稱Wealthfront顧問公司及Hedgeable公司的產品陳述不實、理財建議誤導投資人,分別處以25萬和8萬美元罰款。



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