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  1. 根據統計,台新銀行藉由數據分析與精準行銷,讓卡友們到銀行開立帳戶的機率較一般自然開戶多出約六成,之後成為財富管理會員的比例也較一般客戶多出五成。 台新銀行投入大數據技術效果顯現,藉由「過去」的軌跡了解客戶的興趣、偏好,並進一步量身訂做個人化


  2. 兆豐銀行衝刺財富管理業務,在調整理專薪獎人事制度與引進合適商品、擴增產品線策略奏效下,兆豐銀昨(11)日指出,該行最近兩周募集完成35億元額度基金,創下近兩年兆豐銀財管銷售基金的新紀錄,比起之前額度多在20億元以下大幅成長,凸顯兆豐銀從管理


  3. 中信挑九人服務1.5億元以上財管戶 竟是這樣培訓的

    台灣財富管理第一品牌中國信託銀行今天舉行記者會,宣布其財富管理客群分類,從原本最高3,000萬元以上,再升級至1.5億元以上。為服務這些身價超過1.5億元的富翁,中信選了九位RM(客戶關係經理),展開為期一年的密集培訓,還從新加坡找來私人銀



  4. 一邊用電腦一邊滑手機 中國信託7成客戶愛跨通路服務

    資策會去、2017年曾發表一個統計報告,指出台灣約「有半數民眾」,會「一邊用電腦、一邊滑手機」,凸顯台灣人對「跨裝置」的熱愛。中國信託商銀表示,該行內部數據也顯示,有72%中國信託的客戶,在從事金融行為時「會使用2個以上通路」,代表多數金融


  5. 金管會主導下,未來基金公司與銀行通路報酬計算,將朝以基金規模(AUM)計算銷售獎勵金方式前進,並非「取消投資人買賣基金支付的手續費」。 不過,外銀業者贊成取消手續費,並提建言,假設要落實,的確要取消銷售機構向投資人收取的基金交易手續費,改為


  6. 為緩解理專誘導民眾炒短線,頻繁轉換基金,影響基金規模忽胖忽瘦,金管會推動以基金規模(AUM)計算銷售獎勵金措施,瑞士銀行表示,金管會出手方向正確,可提升客戶權益。 為降低現行實務上,投信公司以「銷售額」計算銷售獎勵金給銀行等通路端時,可能產


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